Ce menu vous permettra, en fonction des modèles de document définis préalablement, d'envoyer un courriel sur base du template de document à la personne de la fiche. Lorsque vous sélectionnez une des options du menu, par exemple "Liste des factures non-payées", vous serez redirigé vers une nouvelle page. Cette page affichera un formulaire vous permettant de renseigner le ou les destinataires, avec par défaut la personne de la fiche que vous consultiez, l'expéditeur qui est prédéfini et non-modifiable et enfin le message basé sur le modèle de document choisi.

Lorsque vous cliquez sur le bouton "Envoyer", le contenu du message est envoyé vers le ou les destinataires, après avoir remplacer les variables par leur valeur.

Avant d'envoyer le courriel, vous pouvez cliquer sur le bouton "Aperçu" et vous pourrez alors voir le résultat de votre message avant que vous ne l'envoyiez en poussant sur le bouton "Envoyer". Il est vivement recommander de d'abord voir l'aperçu avant d'envoyer le courriel pour éviter toute mauvaise surprise.

Exemple avec l'aperçu

Pour la création des modèles de documents, je vous renvoi à la page expliquant comment créer un modèle de document.